2024银行业回顾：部分地区资产质量下滑，中小银行改革在即，2024银行业盘点：多地不良双降，经济发达区信贷质量有变数

本文详细解读了2024年全国银行业资产质量状况，涵盖不同地区银行业不良贷款率的变化、经济发达地区信贷质量波动以及中小银行的存量风险等方面，并探讨了后续的风险化解举措。

银行 图虫创意/供图

数据来源：国家金融监督管理总局 谢忠翔/制表

证券时报记者 谢忠翔

在过去的一年里，全国多数区域的银行业总体上维持着资产质量的稳健态势，不过具体的数据普遍呈现出波动的情况。

近日，证券时报记者对国家金融监督管理总局网站的数据进行了梳理。在已公布2024年末银行业不良贷款数据的26个地区（包含省、自治区、直辖市和计划单列市）中，有16个区域的不良贷款率相较于2024年初有所上升。上市银行最近陆续披露的年报及业绩快报也反映出了这一变化趋势。

具体而言，多个经济大省的资产质量出现了略微下滑的迹象。而此前一些风险相对偏高的地区，通过持续不断地处置和出清不良资产，已经逐步回归到健康的轨道。比如，甘肃、河北、广西等地的银行业实现了不良率和不良贷款规模的“双降”。而像广东、浙江和江苏这些经济发达地区，由于信贷基数较高，不良贷款率的小幅波动就导致了不良资产总规模有所上升。

多地持续压降不良

截至发稿时，招商银行、平安银行、交通银行和重庆银行披露的2024年底不良贷款率分别为0.95%、1.06%、1.31%和1.25%。与去年初相比，分别保持持平、持平、下降0.02个百分点和下降0.09个百分点，均低于去年末全国商业银行整体不良贷款率1.50%的水平。

然而，从全国范围来看，不同地区之间的银行业资产质量仍然存在着较大的差异。据证券时报记者梳理，在全国已公布2024年末数据的26个地区中，若以全国商业银行不良贷款率为基准，高于该基准的地区有9个。其中，黑龙江、甘肃、吉林、海南、大连5个区域的银行业不良贷款率超过了2%。而浙江、江苏、北京、厦门和安徽共5个地区的该项指标低于1%。

值得一提的是，过去几年里，通过持续处置不良资产，不良贷款率指标偏高地区的数量已经显著减少。其中，海南、甘肃、大连的降幅较大，已经步入了安全区间。

2024年，有多个区域仍然在持续压降不良贷款指标。其中，甘肃、河北、广西实现了“双降”。去年末，这三个地区的不良率较去年初分别下降了0.62、0.35和0.22个百分点，分别为2.56%、1.66%和1.28%。不良贷款规模分别较去年初减少了约130亿元、194亿元和55亿元。此外，天津、海南、大连、山东等7个地区的不良率也有不同程度的下降。

甘肃是近年来防范化解金融风险的典型区域之一。受到地方经济基础薄弱、产业结构调整等因素的影响，甘肃省内农信机构的资产质量参差不齐，历史包袱相对沉重。数据显示，2019年至2021年，甘肃银行业金融机构不良贷款率连续三年高于6%。不过，国有大行、股份行、城商行该项指标均远好于整体水平。而到了2024年年末，整体风险指标已经实现了大幅下降。

近年来，甘肃省政府工作报告连续多年提及化解金融风险。2024年的表述为“稳妥推进农合机构改革，使高风险机构有序退出，力争清收处置不良资产450亿元左右”。据了解，2025年是甘肃农信化险改革落地启动之年。根据省政府工作安排，甘肃将“压茬推进不良资产清收处置，完成高风险机构退高任务”。同时，甘肃省筹建统一法人的省级农商行工作也正在推进之中。

经济大区信贷质量有波动

从数据变化幅度来看，黑龙江、厦门、广东等16个地区的银行业不良贷款率相比2024年年初有不同程度的上升，这反映出了资产质量的下滑。其中，黑龙江上升了0.40个百分点，达到2.60%，增幅相对偏高；其余15个地区的上升幅度有限，均在0.01个百分点至0.20个百分点之间。

尽管从整体风险指标来看，多数地区银行业的资产质量仍然维持着稳健向好的态势，但值得注意的是，部分经济发达地区的银行业贷款资产质量在2024年出现了下滑的情况。

第一类是经济大省，包括广东、浙江、江苏。去年末，这些地区的不良贷款率及不良贷款规模呈现出“双升”的态势。

其中，广东的不良贷款率上升了0.17个百分点，达到1.52%，已经超出了全国商业银行不良率的基准线。不良贷款规模去年新增约450亿元，总量达到2806亿元，排在全国第一。浙江、江苏的不良率数值仍处于极低水平，分别仅为0.75%和0.77%，但分别上升了0.13和0.07个百分点；不良贷款规模分别新增约344亿元和423亿元。上述三省由于位于“珠三角”“长三角”，客观上因为银行信贷投放规模基数大，带动了不良资产规模的上升。

第二类是北京、上海和深圳等一线发达城市，以及部分沿海城市如厦门、青岛等。这些地区的数值在保持低位的同时，也出现了信贷质量的波动。

其中，北京、上海、深圳分别较2024年年初上升了0.02、0.06和0.2个百分点，不良贷款规模分别增加了约81亿元、150亿元和153亿元。深圳的不良贷款规模总量达到1540亿元，居于一线城市首位。而在经济较为发达的沿海城市中，厦门、青岛的不良贷款率分别上升了0.16和0.20个百分点，增幅较为明显。

这一趋势也在多家全国性银行的资产质量中有所体现。近日，交通银行、平安银行和招商银行发布的2024年年报显示，位于长三角、珠三角地区或东部、南部地区的信贷风险指标均有上升。

“这些经济发达区域的不良率阶段性反弹较为正常，因为其指标基数较低。”某券商银行业分析师对证券时报记者表示。近年来，房地产风险在逐步出清之中，容易给较低水平的不良率带来波动。

另一位券商分析师认为，在零售领域，不良贷款的主要压力来自普惠领域的小企业和经营贷，预计零售不良率仍会呈现抬升的趋势。而在对公业务方面，大部分民营房企的债务压力已基本暴露，目前房地产正处于持续平稳出清的状态。

中小银行存量风险待解

近三年来，我国银行业金融机构每年处置的不良资产均超过3万亿元，保持了较强的处置力度。

银行业信贷资产登记流转中心数据显示，2024年不良资产挂牌转让成交规模达到2258亿元，同比增长81%。总体上，我国各类商业银行的资产质量向好，但也有部分中小金融机构的资产质量出现了反弹。

作为优质银行的代表，A股上市银行的资产质量维持着稳健的态势。近期有16家上市银行在2024年业绩快报中披露了资产质量数据，其中10家银行2024年末的不良率同比下降，6家持平。这些上市银行一类是全国性股份制银行，另一类主要是沿海经济发达地区的中小银行。

从金融监管部门的数据中可以看出，全国性银行的整体不良贷款率仍在走低。数据显示，2024年年末，国有大行、股份制银行的不良贷款率分别为1.23%和1.22%，同比分别下降了0.03和0.04个百分点。

数据显示，地方中小银行的风险指标仍维持在相对高位。其中，2024年年末，全国农村商业银行的不良贷款率达到2.8%，同比下降了0.54个百分点。尽管较前一年的降幅明显，但其数值仍居于各类金融机构的首位。其次是城商行和民营银行，分别上升了0.01和0.11个百分点，达到1.76%和1.66%。其中，城商行的不良贷款余额增量仅次于国有大行，全年新增417亿元。

过去一年，地方中小金融机构的风险处置节奏明显加快，多地农信系统改革方案平稳落地。四川、广西等多地组建了万亿资产规模以上的省级农商银行，一批全新万亿级“超级农商行”正在逐渐成型。同时，2024年农村金融机构的数量下降明显，全年减少了192家，其中村镇银行减少的数量最多。

可以预期的是，未来中小银行的风险化解力度有望持续加强。今年2月发布的中央一号文件，要求坚持农村中小银行支农支小的定位，“一省一策”加快农村信用社改革，稳妥有序地推进村镇银行改革重组。今年3月的政府工作报告也提及，要“按照市场化、法治化的原则，一体推进地方中小金融机构风险处置和转型发展，综合采取补充资本金、兼并重组、市场退出等方式分类化解风险”。这一系列政策举措，都为中小银行尤其是农村中小银行的风险化解与改革发展指明了方向，也预示着后续相关工作将进一步推进。

本文全面分析了2024年全国银行业资产质量情况，多地通过处置不良资产实现不良率和规模双降，但部分经济发达地区出现信贷质量波动，中小银行仍面临一定存量风险。未来，中小银行风险化解力度有望加大，相关改革工作将持续推进。