3月30日下午,中国银行、中国建设银行、交通银行、邮储银行分别发布公告,拟向特定对象发行股票募资,详细介绍了各行的募资规模、发行对象、资金用途等情况以及这些举措的意义。
在3月30日下午,金融市场迎来一则重磅消息,中国银行、中国建设银行、交通银行、邮储银行分别发布公告,纷纷宣布拟向特定对象发行股票进行募资。
首先来看中国银行。3月30日,中国银行正式发布了向特定对象发行A股股票的预案。此次发行,拟由财政部以现金方式进行认购,募集资金的规模上限为1650亿元人民币。这笔资金在扣除相关发行费用之后,将全部用于增加中国银行的核心一级资本。不过,本次发行方案还需经过一系列严格的审批流程,包括股东大会审议批准、国家金融监督管理总局批复、上海证券交易所审核以及中国证券监督管理委员会同意注册之后,方可正式实施。
核心一级资本对于商业银行而言至关重要,它是商业银行服务实体经济、推动自身高质量发展的关键驱动因素。此次中国银行补充核心一级资本,有助于其进一步夯实资本基础,优化资本结构,从而提升稳健经营能力和风险抵御能力。这样一来,中国银行能够更好地发挥服务实体经济的主力军作用,以及维护金融稳定的压舱石作用。中国银行表示,在下一阶段,将以实际行动坚决落实党中央、国务院的决策部署,扎实做好“五篇大文章”,为实体经济注入源源不断的金融活水。同时,持续提升全球布局能力和国际竞争力,在助力金融强国建设的征程中,不断开创自身高质量发展的新局面。
中国建设银行同样不甘落后。3月30日下午,中国建设银行发布公告称,董事会已经通过了向特定对象发行A股股票条件的议案。其中,建设银行拟引入财政部作为战略投资者,募资总额不超过人民币1050亿元。
建设银行方面表示,本次发行是该行自2010年配股之后,时隔10余年又一次大规模的普通股直接融资。发行规模达到1050亿元,创造了建设银行历次股权融资规模的新纪录,在建设银行的发展历史上具有里程碑式的重要意义。
此次建设银行的发行对象为财政部,财政部代表国家出资补充大行资本,这是国家支持国有大行未来稳健经营发展的重要举措。这不仅体现出国家对国有大行的坚定信心和大力支持,还向二级市场释放了积极信号,有助于进一步带动国有大行市场影响力及业绩的提升,提振投资者的信心。
记者从建设银行了解到,本次增发的发行价格较股票市价存在一定溢价。这种定价方式充分保障了建设银行中小股东的利益,平衡了原有投资者及新认购投资者的诉求,有利于维护二级市场的稳定,体现了建设银行作为金融稳定压舱石的社会担当。
交通银行也在3月30日有新动作。当天,交通银行董事会审议通过并披露了向特定对象发行A股股票的方案。交通银行本次发行股票数量不超过137.77亿股,计划募集资金总额为1200亿元。发行对象为中华人民共和国财政部(下称财政部)、中国烟草总公司及其全资子公司中国双维投资有限公司(下称中国烟草)。
本次发行价格较交通银行近期A股二级市场价格有一定溢价,而且发行对象承诺长期持有本次认购股份。本次定增所募集的资金将用于补充交通银行的核心一级资本。
支持国有大型商业银行补充核心一级资本是国家一揽子增量政策的重要组成部分。这一举措将有力保障金融体系的平稳运行,支持国有大行在经济结构调整方面发挥更大的作用,进一步坚定和提振市场信心。此次财政部、中国烟草向交通银行增资,将大幅提升该行的资本实力,有助于增强该行服务实体经济的能力,更好地促进高质量发展。交通银行本次发行的定价及限售期安排彰显了大股东对交通银行未来发展的信心,同时也充分兼顾了广大中小股东的利益。
交通银行表示,本次再融资有利于该行进一步夯实资本基础,围绕“五篇大文章”,在履行主力军和压舱石职责、实现高质量发展的道路上发挥更大的作用,作出新的贡献。
最后是邮储银行。3月30日下午,邮储银行公告称,拟向财政部、中国移动集团和中国船舶集团发行A股股票,募集资金总额为1300亿元,这些资金将用于补充核心一级资本。需要注意的是,中国移动集团和中国船舶集团为该行关联方,其拟参与认购本次发行的股份构成关联交易。本次发行同样尚需经过股东大会审议通过、国家金融监督管理总局核准、上海证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会作出予以注册决定之后,方可正式实施。
3月30日中国银行、中国建设银行、交通银行、邮储银行同日发布向特定对象发行股票募资公告,各行均有明确的募资规模、发行对象和资金用途。这些举措不仅有助于各行补充核心一级资本,提升自身实力和服务实体经济的能力,还体现了国家对国有大行的支持,向市场释放了积极信号,对金融市场和实体经济的高质量发展具有重要意义。
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